Инструкция по работе в АМО

Работаем в воронке «ОРК Ручная отработка». Нужно навести мышку на вкладку «сделки» и выбрать данную воронку (Изображение 1)
Для корректного отображения сделок выбираем режим просмотра «столбцы»  (Изображение 2)
Теперь видим все сделки по различным этапам (Изображение 3)

Работа со сделками:

1.1. Нажимаем на название сделки из распределения проваливаемся в нее. Первым делом закрываем задачу и меняем статус на «взято в работу».
1.2. Закрываем задачу, нажав «выполнить» (Изображение 1).
1.3 Смена статуса (Изображение 2).
1.4. Далее двигаемся вниз, находим номер телефона клиента, вставляем в юкл, ознакамливаемся с историей посещений, звоним клиенту, вставив номер в телефонию (Изображение 3).
1.5. После звонка проставляем нужный статус и задачу. Рассмотрим статусы (изображение 4):

• НД 1– не дозвонились до клиента (дозвон ведем минуту), после чего ставим данный статус и соответствующую задачу (разбирается ниже)

• НД 2 – не дозвонились до клиента на следующий день (дозвон ведем минуту), после чего ставим данный статус и соответствующую задачу (разбирается ниже)

• Переговоры WA – клиент просит написать на ВА, статус на сутки, + соответствующая задача (разбирается ниже)

• Перезвон – клиент просит перезвонить + соответствующая задача (разбирается ниже)

• Ожидаем оплату – используется для работы по сделкам со счетами+ соответствующая задача, разберем ниже.

• Успешно реализовано – клиента записали на процедуру, либо он уже записан. При работе с данным статусом задача не ставится. Однако обязательно заполнить обязательные поля:

Бюджет: сумма записи клиента. Если запись по абонементу, либо клиент уже записан, в бюджет пишем «1», если записали на консультацию, пишем «2» (Изображение 5)

• Закрыто и нереализовано – отказ от записи. Обязательно заполнить обязательные поля: 

Причины (ОП): здесь выбираем наиболее подходящую причину отказа (Изображение 6)

Работа с задачами внутри сделки.

Их проставляем к статусам «НД», «переговоры WA», «перезвон», «ожидаем оплату» . Посмотрим подробнее:

Задачи проставляются внизу сделки, нужно нажать на «примечание» и выбрать «задача» (Изображение 1)

Далее выходит такое окно для редактирования (Изображение 2)

Рассмотрим проставление задачи статусов НД1 и НД2 (Изображение 3):

1 день Статус НД 1: Проставляется после того, как клиенту не дозвонились в первый раз. Вместе со статусом проставляем задачу ОРК НД 1 на свой следующий рабочий день.

2 день Статус НД 2: Проставляется после того, как клиенту не дозвонились во второй раз. Задачу меняем на ОРК НД 2 и переносим ее на свой следующий рабочий день.

3 день Закрыто и нереализовано: Проставляется после того, как клиенту не дозвонились в третий раз.  Задачу закрываем. В сделке в поле «Причины ОП» указываем «Не дозвонились».

При статусе «Перезвон»: ставим задачу на то время, на которое договорились с клиентом, тип задачи меняется на «звонок/время» (Изображение 4)

Так же рядом написать для себя комментарий о чем договорились с клиентом, чтобы корректно прозвонить его при перезвоне и нажимаем «поставить» (Изображение 5)

При статусе «Переговоры WA»: ставим задачу через сутки с момента отправки первого сообщения, тип задачи Переговоры WA, также можно прописать комментарий и нажимаем «поставить» (Изображение 6)

Если через сутки по истечению срока задачи клиент замолчал и не отвечает на сообщения, то его прозваниваем и меняем статус и задачу на нужные.

При статусе «Ожидаем Оплату»: ставим задачу через день после обещанной клиентом даты оплаты, тип задачи Оплата Счета (Изображение 7)
Если после истечения даты оплаты клиент не оплатил счет, то звоним ему и напоминаем об оплате.